闲话大数据和互联网，探讨IT产业的极限

本文试图通过现实生活的常识推导，加上国内外的产业分析，推算电子信息产业的发展极限。

长期以来，IT产业，特别是互联网产业，已经习惯于吓唬其他传统实业，20年来我听多了这种吓唬——要么跟着我的互联网潮流走，要不然你就死定了，基本上就是这个调调。国内的互联网众多企业，配合美国硅谷，中美联手忽悠一唱一和，很多传统行业的老板，都被弄得一乍一惊。那么，事实的真相是什么呢?互联网真的能够占领一切吗?如果互联网不能占领一切，那么它的上限在哪里?

大数据和IT极限

现在的大数据到了什么程度?先来说说关于个人信息，不管你上网不上网，你的个人信息其实早就透明了。互联网公司都建立了超大型的数据库，记录网民的各种上网行为。现在上网都是实名制，所以，你上过哪些网站，搜索过什么东西，你的手机号码是多少，每个月的收入和消费情况，你住在哪里，所有关于你的一切，对于某些拥有大数据能力的公司，以及某些“有关部门”，都是透明一样的存在。

大家可以联系一下自己的生活经历，理解一下所谓的大数据和个人隐私。比如你刚去逛了一家房地产中介，留了一个电话号码，没几天一堆卖房子的电话就会打过来;小孩刚刚出生下来，各种品牌奶粉的经销商，都会打电话给你推荐他们的产品，甚至会给免费邮寄他们的产品;你在百度搜索了一台打印机，过会儿上别的购物网站，你会看见广告里给你推荐的都是打印机。

互联网早就根据积累的大数据信息，定向地“服务”于你，而各种营销包括“骗子”电话，早就根据相关信息，提早计算出你的潜在需求，有的放矢地在给你推销。这就是“大数据”在现实生活中的无孔不入。

大数据已经做到如此详细，再往前发展，无非就是更多细节的挖掘。但是世界如此复杂，光靠大数据预测未来，也有很多不靠谱，比如最近桂林总是下雨，西瓜就不好卖，使劲降价。而往年到了这个时候，因为天气很热，西瓜销量就很大，价格也不低。—— 谁要靠往年的大数据来贩卖西瓜，那可真的要哭了。

信息化安全，还有个人隐私，以及大数据到底靠谱不靠谱，并不是这篇文章讨论的问题。我想做一个学术上的探讨，互联网也好、大数据也好，整个信息产业（包括电子产业），在一个国家的国民经济中，应该占据多少GDP的比例？换句话说，就是IT产业发展到终极状态，最终的天花板在哪里?

互联网公司都在脱虚向实

理论当然是枯燥的，而现实的经济必定来自于实践。首先，我们得有一个认知，即互联网无论怎么发展，它始终是一个工具，并不能替代现实的生产、制造、和服务产业，只不过通过互联网，各种资源能够有效地整合在一起，实现优化利用的效果。

我们先来计算一个目前应用比较多的互联网外卖业务。以美团外卖为例，无论他们送得再快服务再好，那也得有提供美食的餐厅在前支撑。按照公开的数据计算，美团能够从成交金额中获得的提成比例，也不会超过成交金额的20%，一般情况下大概也就是10-15%之间(送餐费 + 店面返点)，甚至会更低。实际上，餐饮外卖并不是比较纯粹的IT互联网公司，更接近于传统的快递业务。其投资的主要成本，也主要是用于外卖配送队伍的建设和维护。我个人估算，美团在外卖业务上的主要投资，软件和互联网投资，占总投资比例不超过30%。这么算起来，这只是一家应用先进互联网技术发展起来的“同城快递公司”。

从我观察到的情况来看，后期发展起来的“互联网公司”，除了滴滴以外，基本都是重资产重团队的公司，比如共享单车的自行车购置资产，比如京东的配送仓储体系。软件和相关的服务体系，占公司总资产的比例并不高。

最近，美国亚马逊公司斥巨资收购了销售生鲜有机食品的全食公司，以及阿里入股百联集团，这充分表达了一个趋势，这些线上的互联网公司，都已经认识到了发展的天花板，企图通过并购传统实业，把自己的业务脱虚向实。

也就是说，纯粹的互联网产业，其实已经走到了近期的天花板。这几年出现的VR概念、AI概念，都无法扛起开疆拓土的大旗。整个IT产业，都达到了一个短期的瓶颈。如果要说近些年IT产业的发展，中国未来三年将要建立的电信级物联网，应该是影响极其深远的大事。(参见昨日的科普文章)。

从消费和生产的角度，看电子信息产业的极限

为了阐述互联网的极限，我从两个角度来说明，一个是普通人的日常生活中，信息消费占据的开支比例，另外一个角度，是从中国电子信息产业目前的发展状况，说明其发展的瓶颈。

我们先来计算一下，一个月收入6000元左右的普通青年，他在IT信息领域的典型消费。假如他手里拿的是一部2000多元左右的手机，打算用2年，那么每个月的手机费用就是100元，上网流量费用计算为100，宽带费用60元(一般是几人共享上网)，网上信息消费为50元(打游戏、赞赏等等)，另外，他每个月要花费1500元左右网上购物(包括外卖)，这部分的开支整体算起来，大概有10%的交给互联网电商，一个月算下来，他在互联网上的开支大约是460元左右。占他每个月开支的大约10%(假定他每个月花5000元)。

也就说，一个正常的消费者，每个月开支的10%用于信息和互联网消费，已经是一个很高的值了，中老年人的这个开支比例还会下降。这其中的花费，涵盖了电子产品、电信上网费用、网上信息消费、网上购物等等。

也就是说，无论信息产业再发达，从消费者这里获取10%的消费开支，已经临近极限。如果这个比例再提升，比如吃着泡面，还要每个月花费成千玩游戏，很明显已经构成生活负担。这样的情况，不能作为典型案例分析。

从统计数字来看，中国2015年电子信息产业的总产值为14万亿，大约占据全国GDP的20%强，因为中国的电子信息产业的很多产品(比如手机和电脑)，都是行销全球，另外这个产值中，也包括了电视机这一类电子产品。因此，电子信息产业占据GDP比例较高(韩国和台湾占比更高)。

从生产和消费的两个方面来看，电子信息产业都已经发展到了一个相当高的高度。早些年，中国的互联网人口尚有人口红利(很多人还不上网)，到现在连乞丐都开始用二维码，人口红利的时代已经过去。无论是微信的小程序，还是阿里的线下并购，其实都是在发展线下产业，期望通过覆盖更多的传统实业，取得新的发展突破。但是无论怎么发展，消费者10%的信息费用开支占比，这个极限一定是存在的。互联网公司想要可持续发展，脱虚向实是必须的路线。

所以，我们可以看得到大型互联网公司越伸越长的触角，拼命用手上的现金流，收购一切搭边不搭边的企业，同时为了避免技术上落伍，但凡有一点起来苗头的技术趋势，他们都要参与投资。

严酷的公司竞争环境

IT产业的竞争异常严酷，越接近产业的极限，这种竞争的残酷性越强烈。最典型的现象，就是每一家巨头的崛起，往往就意味着另一家巨头的衰落倒下。

我们先看看华为。这家连续近三十年快速成长起来的通信设备公司，目前已经形成了电信设备、企业业务、消费电子产品三大业务板块。在华为的一路成长过程中，基本上大部分的同行都挂了，比如北电、3Com、马可尼、朗讯等等，现在全球数的出来的电信设备巨头，就剩下华为、中兴、爱立信、阿尔卡特-朗讯–诺基亚(看这公司名字，想想经历了什么)这几家。

再来看看苹果公司，这家公司最近因为强行在“赞赏”中提成30%，得罪了国内诸多的公众号作者，因此推上了舆论的风口浪尖。在苹果手机的一路发展过程中，黑莓、诺基亚、htc，还有众多的日本智能手机厂家，都纷纷退出了历史舞台。

我们再来观察一下美国的互联网。现在美国互联网界的最后一个上市的巨头，是Facebook公司，这家公司成立于2004年。从2004年到现在，美国整个硅谷没有培育出一家新的互联网巨头(上市并且市值200亿美元以上)。特朗普的发声平台推特倒是在2006年成立，但是至今市值并不高，还不如微博。只有优步(Uber)一家公司估值比较高，至今尚未上市也尚未盈利，倒是他的中国对手，滴滴公司做大了(还顺便收购了其中国业务)。

总结现在的电子信息产业，每一家巨头的崛起，必然伴随着其他巨头的倒下。如果我们把视野放得更开阔一些，像阿里巴巴这样电商崛起，其实是利用了中国房地产价格疯狂上涨的二十年的窗口期。因为实体店面要把房租摊入成本，导致价格偏高，为电商赢得了成本优势(当然还有产品更全的优势)，而中国电商的崛起，同时也干掉了无数的实体店。

互联网产业，就像是化工产业使用的催化剂，利用得好可以大幅度提升效率。但是，催化剂在整个化工产业中，占比并不会很大。最后，用任正非的一段话来，来作为本文的结语：

【“虚拟经济是工具，工具是锄头，锄头一定要种出玉米，玉米就是实体企业。泡沫经济对中国是一个摧毁，一定要踏踏实实搞科研。”】

【巨龙，察网专栏作家。本文原载于微信公众号“龙语天下事”】